保全服务

传统保全服务



  传统保全服务——
  (1) 基本变更项目:客户资料变更、客户联系方式变更、交费方式及交费账号变更、受益人变更、保单补发、保单挂失与解挂、签名变更;
  (2) 退补费类变更项目:犹豫期退保、退保、保单贷款、保单还款、年金满期金给付、减保;
  (3) 需核保类变更项目:补充告知、保单复效、投保人变更、职业类别变更;
  (4) 各类保全变更业务的基本申请资料:
  [1] 保险合同(仅办理犹豫期退保、退保时提供);
  [2] 客户、代办人的身份证明原件;
  [3] 申请资格人银行卡或存折(办理退补费类业务时提供);
  [4] 各类保全业务申请书(需申请资格人亲笔填写并签名确认);
  [5] 其他辅助性申请资料,视具体申请项目而定。





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14
December
2018